襄樊建投5月19日起将发行10亿元8年期公司债
襄樊建投5月19日-25日将发行10亿元8年期公司债，本期债券附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面利率为5.40%。
襄樊市建设投资经营有限公司5月18日发布公告称，公司计划于周三(5月19日)起发行10亿元公司债券。
根据公告，本期债券期限8年，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券前5年票面利率为5.40%，在第5年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点，投资者有权在第5年末决定是否将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。
发行人将于本期债券的第5个计息年度的付息首日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述上调并继续持有。
本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采用在上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行相结合的发行方式。其中通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为1亿元，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为9亿元。在上海证券交易所协议发行的部分和通过承销团成员设置的点发行的部分采取双向回拨机制。
本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，即自发行首日(2010年5月19日)至2010年5月25日止，通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为5个工作日，即自发行首日至2010年5月25日止。
本期债券以应收帐款为质押担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+级，发行人主体信用级别为AA级。债券主承销商为华泰联合证券，副主承销商为信达证券、东莞证券，分销商为兴业证券、华鑫证券、江南证券、宏源证券。
本期债券募集资金10亿元，全部用于襄樊市内环线工程项目，项目批复总投资51.3亿元，本次发行债券募集资金用于该项目的投资资金占项目建设总投资的19.50%。
